2023년 9월 중 공모주 청약 일정과 청약방법 정리! [이춘근교수 주식투자 티스토리 8회]

2023년 9월 중 공모주 일정 중 주요 기업 중심으로 정리한다. 증권사 스팩은 제외하였다(업데이트 예정).

 

▣ 인스웨이브시스템즈

당사는 한국표준산업분류상 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)에 속하는 회사로, 국내 최초로 웹 표준 UI/UX 개발 플랫폼을 출시하여 다양한 고객사에 공급하고 있는 기업용 소프트웨어 전문기업입니다. 2002년 설립 이후 웹 표준 기술에 대한 선제적인 연구개발과 지속적인 투자를 통해 UI/UX 개발 플랫폼 Web Square5를 출시하여 시장을 선도하게 되었으며, 이후 웹 기반 단말 솔루션에 대한 수요가 금융권 전반으로 확산됨에 따라 웹 표준 금융 단말 솔루션 Web Top을 다수의 금융기관에 공급하고 있습니다.

당사가 개발 및 공급하는 UI/UX 개발 플랫폼과 금융 단말 솔루션은 모두 웹 기술을 기반으로 하는 소프트웨어 제품이며, 따라서 웹은 당사의 사업에 있어 핵심적인 역할을 수행합니다.

웹은 사용자가 Chrome, Internet Explorer, Edge와 같은 웹 브라우저를 통해 웹 서버에 데이터를 요청하고, 웹 서버가 브라우저의 요청에 알맞은 결과를 응답해주는 방식으로 동작합니다. 개발의 관점에서 웹은 프론트엔드와 백엔드 영역으로 구분되는데, 프론트엔드는 웹 브라우저가 요청한 결과값이 최종적으로 출력되는 웹 화면의 UI/UX를 개발하는 영역이며, 데이터 처리와 가공 등 서버를 개발하는 영역이 백엔드에 해당합니다. 따라서 프론트엔드 개발자는 웹 화면의 구성, 디자인, 기능 등을 개발하게 되고 백엔드 개발자는 서버 데이터에 대한 전반적인 관리를 수행합니다.

당사는 UI/UX 개발 분야의 전문성을 바탕으로, 디지털 트랜스포메이션 환경 속 기업의 웹 기반 비즈니스를 지원합니다. 글로벌 컨설팅 기업들의 디지털 트랜스포메이션에 대한 다양한 정의가 있지만, 공통적으로 기업의 비즈니스 환경과 전략 등 사업 체계 전반에 디지털 기술을 적용하여 최종적으로 사용자 경험을 극대화하는 것을 핵심 가치로 보고 있습니다.

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 500원

○ 업종; 응용소프트웨어 개발 및 공급업

○ 희망 공모가격; 20,000-24,000원/ 공모 확정가 -원

○ 수요예측일; 9.6-9.12/ 수요예측결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 9.14-9.15.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 9.19

○ 상장일; 9.25

○ 기관 의무보유확약비율; %

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; 신영증권

 

▣ 에스엘에스바이오

당사는 2007년 1월 17일에 설립된 의약품 품질관리, 신약개발지원 및 체외진단기기 사업을 영위하는 기업으로 의학, 의과학, 생화학 등의 전문 연구원들이 다수의 연구개발 성과를 거두었고 또한 진행 중입니다. 이를 기반으로 국내ㆍ외 의약품 품질관리 및 신약개발지원 사업 분야를 통해 의약품의 품질 향상과 제네릭의약품의 대중화에 앞장서는 동시에 신약 개발 시 후보물질 탐색 및 평가에 걸리는 시간과 비용을 단축시켜 줌으로써 제약산업의 수준을 향상시키고 일반 대중 개인들의 의료혜택 수여에도 기여하였으며, 체외진단 분야의 검사키트들을 개발하며 이를 바탕으로 치료 및 예방 의학분야에 기여하고 있습니다.

당사는 또한 독자적인 NTMD 기술을 이용한 진단키트를 개발 중이며 이를 통해 혁신적인 진단기술을 통한 글로벌 진단 전문회사로 도약할 계획입니다.

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 500원

○ 업종; 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

○ 희망 공모가격; 8,200-9,400원/ 공모 확정가 -원

○ 수요예측일; 9.18-9.22/ 수요예측결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 10.11-10.11.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 10.13

○ 상장일;-

○ 기관 의무보유확약비율; %

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; 하나증권

▣ 아이엠티

당사는 건식세정 장비 사업, EUV Mask용 레이저 응용 장비 사업 및 부품 사업을 영위하고 있습니다. 건식세정은 화학약품과 같은 물을 사용하지 않고, CO2, 레이저 등을 통하여 제품의 표면에 붙은 이물을 제거하는 세정 방법입니다. 건식세정은 반도체, 휴대폰용 카메라, Display와 같은 전자제품 및 이차전지와 같은 최첨단 기술이 지속적으로 고도화됨에 따라 제품 구조가 정밀해지고, 이에 따라 기존의 습식세정이 처리할 수 없는 공정이 추가됨에 따라 점차 산업내에서 필요성이 증가하고 있습니다. 당사는 20여년간 레이저, CO2를 이용한 건식세정장비에 대한 꾸준한 연구와 투자를 진행해 기술력을 인정받아 주요 글로벌 반도체 기업 및 이차전지 업체 등과 제품 동시개발 및 납품을 진행하고 있습니다.

EUV Mask용 레이저 Baking 장비의 EUV란 Extreme Ultra Violet 즉 극자외선을 의미하며 파장이 13.5nm에 불과한 레이저입니다. 반도체 사진공정에서는 파장이 짧을수록 더 미세한 패턴을 그릴 수 있습니다. Mask란 반도체 회로 원판을 의미하므로 EUV Mask는 회로 원판을 만들 때 파장이 가장 짧은 EUV 레이저를 사용해서 만드는 Mask 라는 의미입니다. Mask를 만드는 과정에서 회로 패턴의 해상도를 높여 더 선명하게 만들기 위해 마스크를 구워 주는 Baking 작업이 필요한데 레이저 Baking이란 Hot Plate나 Oven 대신 레이저를 사용해서 Baking하는 기술로서 너무나 민감한 마스크를 정밀하게 Baking 할 수 있는 첨단 기술입니다. 예를 들면 EUV Mask를 Oven속에서 구워 주면 열이 마스크 몸체에도 전달되므로 아주 미세하지만 마스크 몸체의 변형을 유발할 수 있습니다. 반면 레이저는 필요한 부위만 정밀하게 베이킹 하므로 해상도를 훨씬 더 높여주는 장점이 있습니다.

당사는 레이저 세정 기술을 개발하는 과정에서 레이저 빔의 에너지 Profile을 원하는 형태로 바꾸어 주는 레이저 Beam Shaping / Forming 기술 노하우를 축적하였습니다. 2016년 당사는 글로벌 반도체 S사와 공동개발(JDP)을 추진하여 EUV Mask용 레이저 Baking 장비를 개발하여 납품하였으며, 이후 기술적으로 업그레이드된 장비를 추가 납품하여 반도체 공정에서 꾸준히 활용되고 있습니다.

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 500원

○ 업종; 특수목적용 기계 제조업

○ 희망 공모가격; 10,500-12,000원/ 공모 확정가 -원

○ 수요예측일; 9.6-9.12/ 수요예측결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 9.18-9.19.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 9.21

○ 상장일;

○ 기관 의무보유확약비율; %

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; 유안타증권, 유진투자증권

 

▣ 밀리의서재

2017년 첫 걸음을 내딛은 밀리의 서재는 약 15만 권의 독서 콘텐츠를 무제한 이용할 수 있는 국내 최대 독서 플랫폼이자, 국내 최초로 전자책 분야에서 구독 경제를 선보인 게임 체인저입니다. 전자책 외에도 오디오북과 챗북, 오디오 드라마 등 새로운 형태의 독서 콘텐츠를 안착시키며 디지털 미디어 시대 새로운 독서 패러다임을 만들어가고 있습니다. 국내 전자책 구독 서비스 플랫폼 중 가입자, 보유 콘텐츠 등 모든 면에서 시장을 선도하고 있는 1위 플랫폼으로 자리잡은 밀리의 서재는 다양한 독서 연계 콘텐츠를 통해 새로운 디지털 콘텐츠 트렌드를 선도합니다. 2021년 9월 KT 그룹 산하의 지니뮤직이 밀리의 서재를 인수하면서, KT의 미디어 밸류 체인 아래 독서 콘텐츠를 중심으로 더욱 다양한 장르와 포맷의 이야기에 기반한 시너지 창출에 주력하고 있습니다.

2023년 5월에는 누구나 자유롭게 글을 쓰고 작가가 될 수 있는 창작 플랫폼 '밀리로드'를 오픈하였습니다. 독자들의 '밀어주리'(추천)를 받으면 밀리 오리지널로 정식 출간까지 가능한 플랫폼입니다. 이를 통해 작가 등단의 기회를 넓히고, 밀리의서재의 출판 플랫폼으로서의 첫 걸음을 내딛였습니

○ 상장; 코스닥/ 액면가 500원

○ 업종; 서적, 잡지 및 기타 인쇄업

○ 희망 공모가격; 20,000-23,000원/ 공모 확정가 -원

○ 수요예측일; 9.7-9.13/ 수요예측결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 9.18-9.19.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 9.21

○ 상장일; 9.27

○ 기관 의무보유확약비율; %

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; 미래에셋증권

 

▣ 레뷰코퍼레이션

사는 소상공인 및 기업 등으로부터 리워드를 취하려는 인플루언서들에게 캠페인에 참여하거나 제안받을 수 있는 기회를 제공하고, 이들을 통해 제품, 상품, 서비스의 마케팅을 원하는 소상공인 및 기업(이하 "고객사")에게 매칭 플랫폼을 통해 최적화된 인플루언서를 추천해 캠페인을 진행하는 인플루언서 마케팅 대행 사업을 영위하고 있습니다.

구체적으로는 ① 레뷰(REVU KR) 플랫폼 회원인 나노,마이크로 인플루언서들을 활용하여 국내 고객사들을 대상으로 인플루언서 마케팅을 대행하는 Cash Cow 사업을 주축으로, ② 레뷰셀렉트(REVU Select) 플랫폼을 활용해 매크로,메가 인플루언서들로 회원풀을 확장하는 동시에 Top-tier 브랜드 고객사들을 포섭하는 한편, ③ 레뷰글로벌(REVU Global) 플랫폼 수출 및 파트너쉽 구축을 통한 해외시장 진출 가속화를 3가지 핵심축으로 사업을 전개 중입니다.

당사의 핵심 사업기반은 약 9년의 업력을 통해 고도화해 온 서비스 플랫폼, 110만명 이상의 국내외 인플루언서 회원풀, 2023년 7월 기준 약 5.7만개의 고객사, 인플루언서 콘텐츠(650만개 이상) 및 캠페인 데이터(72만건 이상) 4가지로 구성되어 있습니다. 현재 "빅데이터 축적 → 매칭 알고리즘 정교화 및 캠페인 자동화 → 인당 생산성 향상 → 사업 수익성 향상 → 투자 확대 → 플랫폼 생태계 및 사업규모 확대 → 빅데이터 축적 가속" 의 선순환 구조가 구축된 상황으로, 이는 규모의 경제 및 범위의 경제 달성을 통해 당사 사업의 수익성, 성장성, 확장성 측면에서 차별화된 경쟁력으로 작용 중입니다. 일례로 당사는 약 600억원 규모로 추산되는 국내 나노,마이크로 인플루언서 마케팅 시장에서 50% 이상의 시장을 점유 중인 지배적 사업자이며, 약 3.8억 달러 규모로 추산되는 국내 인플루언서 마케팅 전체 시장 및 해외시장을 공략 중인 유일한 사업자입니다. 또한 마케팅을 탈피하여 커머스, 파이낸스 등의 인플루언서 산업전체를 아우르는 방향으로 실질적 진화를 가속화하는 독보적 행보를 이어가고 있습니다. 이러한 방향성은 당사의 미션(세상 모든 비즈니스와 인플루언서의 완벽한 연결)과 비전(글로벌 인플루언서 플랫폼)에 그 기반을 두고 있습니다.

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 500원

○ 업종; 광고대행업

○ 희망 공모가격; 11,500-13,200원/ 공모 확정가 -원

○ 수요예측일; 9.11-9.15/ 수요예측결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 9.19-9.20.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 9.22

○ 상장일; 10.5

○ 기관 의무보유확약비율; %

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; 삼성증권

 

▣ 한싹

당사는 네트워크 보안 솔루션과 보안관리 솔루션, 컨텐츠/데이터 보안솔루션, 보안시스템 유지관리, 보안관제 서비스 시장에 해당하는 사업을 진행하고 있습니다. 언급한 분야의 당사 주요 제품으로는 망간자료전송 제품과 패스워드 관리 제품, 통합 보안관제, 보안전자팩스, 통합 빌링 시스템, AI 지능형 보안 제품, 스마트 산업보안 제품, 클라우드 정보보안 제품이 있습니다. 그 중 주요제품은 망간자료전송 솔루션인 SecureGate와 패스워드 관리제품인 PassGuard 입니다.

 망간자료전송 솔루션의 경우, 디지털 전환이 이루어지며 발생하는 다양한 보안 불균형 존을 하나로 연결하기 위해 필요한 솔루션으로, 보안영역과 비보안영역, 혹은 등급이 다른 보안영역 간의 자료전달을 가능하게 합니다. ‘국가/공공기관 안전한 자료 전송 가이드라인’ 및 ‘국가 정보보안 기본지침 제40조’에 따라 국가 및 공공 기간은 보안성을 인증 받은 제품을 도입해야 합니다. 보안성 인증을 위해 필요한 인증으로는 국내 소프트웨어 GS인증, CC인증, IPV6 인증 및 보안기능확인서가 있습니다. 해당 표준은 각기 보안 소프트웨어에 대한 보안성을 인증하고 해당 제품의 사용처 및 활용 기준에 대해 정의하고 있으며 당사의 SecureGate 제품은 GS인증 1등급, CC인증 EAL4 등급, IPV6 인증 획득, 보안기능확인서 획득을 통하여 솔루션의 표준에 적합함을 인정받았습니다. 이러한 법적 근거를 바탕으로 향후 국가 공공기관과 국방, 금융분야에서의 수요가 추가적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 한국정보보호산업협회에 따르면 망분리(연계)시장의 규모는 2020년 약 1,677억원 수준으로 파악되며, 2014년 이후 연평균 31.1%의 성장률을 보였습니다. 또한 조달정보개방포털에서 관련 상품군으로 파악되는 망분리(연계) 솔루션 시장의 규모는 2021년 기준 220억원 수준으로 연평균 14.8%의 성장률을 보이고 있습니다.

최근 정보자산의 패스워드 유출로 인한 보안사고가 빈번히 발생하면서 해당 사고를 예방하기 위하여 체계적인 패스워드 관리체계가 필요합니다. 당사의 PassGuard는 서버, 네트워크, DBMS, 보안장비, CCTV등 다양한 시스템의 관리자 계정을 안전하고 체계적으로 관리해주는 통합 패스워드 관리 솔루션으로 에이전트리스(agentless)방식의 웹 기반 서비스, 생체 및 2팩터(Factor)인증 등 최신 인증기술, 전용 복구 툴, 외주인력 계정 관리 등 차별화된 기능을 제공해 기존 제품들과 비교해 보다 높은 호환성, 편의성, 업무 효율성을 보장합니

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 500원

○ 업종; 응용소프트웨어 개발 및 공급업

○ 희망 공모가격; 8,900-11,000원/ 공모 확정가 -원

○ 수요예측일; 9.8-9.14/ 수요예측결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 9.19-9.20.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 9.22

○ 상장일; 10.4

○ 기관 의무보유확약비율; %

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; KB증권

 

▣ 두산로보틱스

당사는 산업용로봇, 그 중에서도 협동로봇(Cobot, Collaborative Robot)에 대한 제조 및 솔루션 제공 사업을 영위하고 있습니다. 협동로봇은 기존 산업용 로봇의 한계점(위험성, 높은 사용 난이도, 높은 가격)을 극복한 차세대 로봇으로서, 새로운 개념으로 부각되고 있는 추세입니다. 영어로는 'Cobot'이며 함께 한다는 의미의 접두사 'Co'가 붙은 대로 사람과 함께 협동하며 작업하는 로봇을 의미합니다. 하나의 생산활동을 기계가 단독으로 수행하는 것이 아닌 사람과의 협업(Co-work)을 통해 작업효율성 및 안전성을 높이는 것을 목표로 합니다.

당사는 2015년 4개 모델의 협동로봇을 개발을 완료한 후 로보월드, Automatica, Automate 등 세계 메이저 박람회에 참가하며 국내 및 해외 시장에 진출하였으며, 이후 2020년 6개 모델을 추가 출시하면서 협동로봇 시장에서 최대 라인업을 보유한 기업 타이틀을 얻게 되었습니다. 2021년에는 판매량 기준 글로벌 Top 4 진입에 성공하여, 글로벌 협동로봇 시장을 선도하는 솔루션 전문 기업으로서 입지를 굳혔습니다.

당사는 협동로봇에 대한 제품, 상품을 판매하는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다. 2023년 반기 기준으로 약 237억원의 매출을 달성하였으며, 주요 매출처는 미국, 유럽 등에 위치한 글로벌 machining solution 업체, 로봇 솔루션 업체 등 다양한 산업에 속해있습니다. 2023년 반기 기준 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 19% 수준입니다.

당사는 국내에 소재한 고객사에 대한 영업을 실시하고 있을 뿐 아니라 국내 고객사의 해외 거점을 비롯한 일부 해외 고객사를 대상으로도 영업을 전개함으로써 당사의 제품을 전세계적으로 유통 및 판매하고 있습니다.

당사는 협동로봇 제조업체에 한정되지 않고 로봇 생태계를 구축하는 로보틱스 플랫폼 Provider로서 시장을 선도하기 위해 R&D 강화 및 신제품 개발, 판매망 확충, 신사업 진출에 앞장설 계획입니다. 아울러 당사는 단기간 내B2B 로봇 시장의 Scale 선점 후 AI Vision 및 MoMA를 활용하여 다양한 산업 내 고도화 로봇 시장을 개척하고 장기적으로 범용적인 로봇, B2C 로봇까지 확장하여 최종적으로는 종합적인 로봇 솔루션 사업자로 거듭나고자 합니다.

○ 상장; 유가증권/ 액면가 500원

○ 업종; 산업용 로봇제조업

○ 희망 공모가격; 21,000-26,000원/ 공모 확정가 -원

○ 수요예측일; 9.11-9.15/ 수요예측결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 9.21-9.22.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 9.26

○ 상장일;

○ 기관 의무보유확약비율; %

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 크레디트스위스증권

 

▣ 신성에스티

당사는 전기자동차, ESS용 배터리부품 사업을 주 사업으로 영위하고 있으며, 친환경 에너지 전환 시대의 핵심 분야인 2차전지 산업에서 전기자동차(EV, Electric Vehicle) 및 에너지저장장치(ESS, Energy Storage Systems) 배터리 부품 전문업체로 배터리의 전기적 에너지의 상호 연결을 담당하는 Busbar와 배터리를 외부 충격으로부터 보호하는 Battery Module Case 등을 주력 제품으로 사업을 영위하고 있으며, 그 외에도 내연자동차 엔진의 열관리를 담당하는 쿨러류, 반도체 주요 부품인 Lead Frame, 휴대폰 Mock up 제품 등 다양한 분야의 제품을 국내외 고객을 대상으로 공급하고 있습니다.

당사는 2013년 국내 주요 배터리 제조사인 LG에너지솔루션(구.LG화학)의 ESS 부품수주를 시작으로 2차전지 사업영역을 지속적으로 확장시켜 왔으며, 국내 사업장을 비롯하여 2010년 베트남법인, 2018년 폴란드법인, 2019년 중국남경법인 설립을 통해 차별화된 글로벌 대응력을 갖추고 나아가 북미지역 신규 진출을 통해 지속적인 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

 

당사의 2차전지 제품은 포드(Ford), 폭스바겐(Vokswagen), 볼보(Volvo) 등 약 11개 주요 글로벌 완성차 업체로 국내 2차전지 제조사를 통해 공급하고 있습니다.

○ 상장; 코스닥/ 액면가 500원

○ 업종; 자동차 신품 부품 제조업

○ 희망 공모가격; 22,000-25,000원/ 공모 확정가 -원

○ 수요예측일; 9.12-10.4/ 수요예측결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 10.10-10.11

○ 납입일과 환불일, 배정일; 10.13

○ 상장일;

○ 기관 의무보유확약비율; %

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; 미래에셋증권

 

▣ 퓨릿(구 신디프)

당사는 산업용 및 디스플레이 공정에서 발생하는 폐유기용제의 회수 및 정제 사업으로 2010년 1월에 설립되었으며, 폐유기용제 정제를 바탕으로 원재료를 합성하여 초고순도의 반도체 및 디스플레이용 케미컬 제품을 중심으로 사업을 확장하였습니다. 당사는 한국알콜산업의 계열사로 편입되어 계열사 및 국내 대기업들과의 협업 강화를 통해 기존의 초고순도 반도체용 케미컬(PGME, PGMEA, EEP, EL 등) 및 디스플레이용 케미컬(LCD용 EL) 사업의 확장뿐만 아니라, 지속적인 기술 개발로 자원재순환(Recycle) 정제 사업에도 진출하고 있습니다.

전자급(반도체, 디스플레이) 케미컬 제품은 전자화학 및 전자재료로써 첨단소재 분야에 속하는 기술로, 반도체, 집적회로(IC), 인쇄회로기관(PCB)의 세정, 에칭, 연마, 도핑 및 유지보수 공정에 사용되고 있습니다. 전자화학 및 전자재료에는 특수가스, CMP(Chemical Mechanical Polishing) 슬러리, 습식 화학제품, 산, 가스 및 용매, 웨이퍼 및 라미네이트와 같은 고순도 화학물질로 구성되어 있습니다.

생산제품: 반도체 케미컬 제품, 디스플레이 케미컬 제품, 산업용 케미컬 제품

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 500원

○ 업종; 기초 화학물질 제조업

○ 희망 공모가격; 8,800-10,700원/ 공모 확정가 -원

○ 수요예측일; 9.20-9.26/ 수요예측결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 10.5-10.6

○ 납입일과 환불일, 배정일; 10.11.

○ 상장일;

○ 기관 의무보유확약비율; %

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; 미래에셋증권