2023년 12월 중 공모주 청약 일정과 청약 정보 정리! [이춘근 주식투자 티스토리 93회]

2023년 12월 중 공모주 일정 중 주요 기업 중심으로 정리한다. 증권사 스팩은 제외하였다( 계속 업데이트 예정).

 

▣ LS머트리얼즈

당사는 2021년 1월 1일 엘에스엠트론㈜의 울트라커패시터 사업부문이 물적분할 후 설립되었으며 신재생에너지, 스마트팩토리내 AGV용 및 전기차 분야에 활용되는 에너지 저장장치인 중, 대형 울트라커패시터(Ultra Capacitor) 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

당사의 주력 사업영역은 울트라커패시터내 중, 대형 셀 및 모듈 제품입니다. 중, 대형 울트라커패시터는 풍력발전기 내 피치, 산업용AGV전원, 트램내 전력장치, 스마트그리드 전력산업, 전기자동차내 보조 전력 등으로 사용되고 있으며 중대형 울트라커패시터는 소형커패시터와 비교하여 응용분야가 상대적으로 다양하여 응용처도 나날이 확대되어가는 추세입니다.

수출이 전체 매출의 70%이상을 차지하고 있으며 23년 3분기 263억원의 매출을 달성하였습니다.

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 500원

○ 업종; 전자 축전기 제조업

○ 희망 공모가격; 4,400-5,500원/ 공모 확정가; 6,000원

○ 수요예측일; 11.22~11.28/ 수요예측 결과; 397대 1

○ 개인 공모 청약일; 12.1-12.4

○ 납입일과 환불일, 배정일; 12.6

○ 상장일; 12.12

○ 기관 의무보유확약비율; 12.02%

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; 키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 하이투자증권, NH투자증권

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LS머트리얼즈는 LS그룹의 신재생에너지, 전기자동차 관련 사업 확장을 위해 지난 2021년 1월 LS엠트론의 울트라 커패시터(Ultra Capacitor) 사업부문이 물적분할해 설립된 회사다. 현재 대주주는 LS전선으로 지분 50%를 소유하고 있다. 차세대 에너지 저장장치인 울트라커패시터는 리튬이온배터리 대비 에너지 저장 용량은 상대적으로 적으나 충·방전 시간이 짧고 기대 수명도 길다는 장점을 갖고 있다. 짧게 사용하고 충전을 자주 할 수 있는 응용처에서 특히 기존 배터리 기능의 대체재 혹은 보조재로서 이점이 있다는 평가를 받는다.

 

100% 자회사로 알루미늄 소재ㆍ부품 등을 제조하는 엘에스알스코를 두고 있는데 이 회사가 LS머트리얼즈의 올 3분기 누적 연결 매출액 중 74%를 차지하고 있다. 덕분에 지난해 매출액 1620억원, 영업이익 145억원으로 흑자 기조를 굳힌 상태다.

 

증권가에서는 LS머트리얼즈의 공모 청약 흥행 가능성을 비교적 높게 보고 있다. 최근 상장한 IPO 종목들의 주가 수익률이 고공행진을 하고 있기 때문이다. 공모가 3만2600원으로 상장한 에코프로머티는 이날 오전 1시 현재 12만원선에서 거래되고 있다. 올해 IPO 시장에서 최대 규모의 흥행을 기록한 두산로보틱스도 공모가 2만6000원에서 3배 이상 오른 8만원대 부근에서 주가를 형성하고 있다. 코스닥 중소형 IPO주도 마찬가지다. 지난 24일 상장한 그린리소스는 상장 첫날 공모가 대비 207%, 이날 상장한 에이에스텍도 170%의 높은 주가 상승률을 나타내고 있다.

 

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▣ 블루엠텍

2015년 설립된 의약품 이커머스 기업 블루엠텍은 전문의약품 이커머스부터 물류, IT까지 모두 커버하는 병/의원 토탈케어 서비스 플랫폼을 지향하고 있음.주요 사업은 국내외 글로벌 제약사 제휴를 통한 의약품 유통과 병의원 전용 전문의약품 이커머스 플랫폼 사업과 최근 오픈한 최첨단 3PL(3자물류) 콜드체인 풀필먼트 물류센터를 통해 기존 의약품 온라인 유통사업에서 물류사업까지 사업을 다각화하고 있음.

또한, 2018년 온라인 의약품유통플랫폼 '블루팜코리아'의 고도화를 통해 본격적인 성장궤도에 올랐음. 블루팜코리아는 의약품 판매를 시작으로 의사고객들에게 향후 다양한 소프트웨어와 커뮤니티 서비스를 제공하는 플랫폼임. 

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 100원

○ 업종; 의약품 도매업

○ 희망 공모가격; 15,000-19,000원/ 공모 확정가 19,000원

○ 수요예측일; 11.22-11.28/ 수요예측 결과; 582 대 1

○ 개인 공모 청약일; 12.4-12.5

○ 납입일과 환불일, 배정일; 12.7

○ 상장일; 12.13

○ 기관 의무보유확약비율; 0.02%

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; 하나증권, 키움증권

 

▣ 디에스단석(구, 단석산업)

당사는 자원을 생산하고 소비한 후 폐기하는 선형 경제의 한계를 극복하기 위해 자원을 생산하고 소비한 이후 다시 재활용하는 순환경제를 체계화하는 친환경 사업을 영위하고 있으며, 사업의 특성에 따라 바이오에너지, 배터리 리사이클, 플라스틱 리사이클 등 3개의 사업부로 운영되고 있습니다.

당사의 바이오에너지 사업부는 바이오연료를 생산 및 판매하고 있습니다. 바이오연료는 글로벌 정유사, 선박사, 발전사를 주요 목표 시장으로 하고 있습니다. 당사에서 생산되는 바이오연료는 사용처에 따라 차량용(바이오디젤), 발전용(바이오중유), 선박용(바이오선박유)으로 구분됩니다. 차량용 연료는 국내외 정유사에, 발전용 연료의 경우 발전소에 판매하고 있습니다.

 

배터리 리사이클 사업부에서는 납 자원순환경제시스템을 구축하기 위해 전 세계에서 발생하는 폐납축전지(폐배터리)를 수집하고 재생연(금속 납)을 제조하여 국내외 주요 배터리 제조회사에 판매하고 있습니다. 납축전지는 리튬이온 전지대비 저렴하고 전장용으로 활용성이 우수하여 전기차 시대에도 지속성장이 예상됩니다. 아울러 최근에는 전세계적으로 전기차 확산에 따른 폐배터리 리사이클링 시장의 본격적인 성장이 예상되어, 당사가 보유한 납배터리 리사이클링 경험과 노하우를 기반으로 2차전지(Lib) 리사이클링 사업을 준비하고 있습니다.

 

플라스틱 리사이클 사업부는 석유 정제 산업에서 추출한 납사(Naphtha)를 기반으로 석유화학산업의 가공 제품에 들어가는 주요 첨가제를 제조, 판매하고 있습니다. 첨가제는 PVC 가공시에 들어가는 복합 안정제, 단일 납계 안정제와 Spandex 등 섬유 원사 가공시에 핵심원료로 사용되는 하이드로탈사이트가 있습니다. 아울러 최근에는 회사가 보유한 플라스틱 생산기술과 폐플라스틱에 대한 고도화된 선별능력을 토대로, PCR(Post-Consumer Recycled) 플라스틱 사업 진출을 준비하고 있습니다.

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 500원

○ 업종; 무기안료 및 기타금속산화물 제조업

○ 희망 공모가격; 79,000-89,000원/ 공모 확정가 ;

○ 수요예측일; 12.5~12.11/ 수요예측 결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 12.14-12.15.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 12.19.

○ 상장일; -

○ 기관 의무보유확약비율; %

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; KB증권, NH투자증권