2024년 6월 중 공모주 청약일정과 청약방법 정리! [이춘근 주식정보 티스토리 249회]

2024년 6월 중 공모주 청약일정과 청약방법에 관해서 정리한다. 다만 증권사 스펙은 제외하였다.

 

▣ 그리드위즈

당사는 1) 전력 수요 관리 서비스 제공 (포괄적인 개념의 수요관리는 공급관리에 대칭되는 개념으로, 인센티브를 제공하여 소비자의 전기 사용 패턴을 합리적인 방향으로 유도하는 모든 활동을 말합니다.),

2) 전기차 충전 모뎀 및 충전기 제조ㆍ판매 (당사가 제공하는 전기차 충전 솔루션은 모뎀/컨트롤러 및 양방향 전기차 충전기 제품과 전기차 에너지 서비스 어플리케이션('스카이블루')으로 구분되며, 당사는 이를 통해 단순 충전서비스를 넘어 충전 인프라를 분산 자원화하여 통신을 통해 전기차와 전력망의 상태를 상호 모니터링하여 전력망에 전력을 공급하거나 합리적인 가격으로충전할 수 있도록 서비스를 제공합니다),

3) ESS 및 태양광 발전설비 설치 공사ㆍ운영 관리 사업 (ESS는 무관성 전원, 간헐성 등 신재생 에너지의 단점을 보완하고 전력 계통의 불안전성을 전력의 충방전 형태로 보상함으로써 주파수가 안정적인 범위 내에서 유지될 수 있도록 지원합니다. 이에 따라 글로벌 시장에서는 ESS의 개발과 도입에 속도를 내고 있습니다. 당사는 ESS EPS 사업자로서 계약을 통해 ESS에 필요한 설계,부품,소재 조달 및 시공까지 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 ESS를 운영하기 위한 소프트웨어인 PMS(Power Management System)을 납품하여 875MW의 용량을 위탁 운영하고 있습니다)을 영위하고 있으며, 국내 1위 수요 관리 사업자로서 전력계통의 안정화에 기여하고 있습니다.

추후 전기차 충전 모뎀과 지능형 전기차 충전기의 해외 현지 생산을 통해 EM 사업을 확대하고, 해외 V2G(Vehicle to Grid) 서비스 시장을 개척하고자 준비중에 있으며, 당사가 영위하고 있는 사업 분야들을 연계하여 'No.1 VPP 운영 플레이어'로 성장하고자 합니다.

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 200원

○ 업종; 그외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업

○ 희망 공모가격; 34,000-40,000원/ 공모 확정가 ; 40,000원

○ 수요예측일; 2024.5.23.-29./ 수요예측 결과; 124.6대 1

○ 개인 공모 청약일; 6.3-4.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 6.7.

○ 상장일; 6.14

○ 기관 의무보유확약비율; 0.95%

○ 청약 경쟁률; 569.89 대 1

○ 주간사; 삼성증권

 

▣ 라메디텍

당사는 ‘초소형 고출력 레이저에 대한 원천기술과 이를 기반으로 하는 혁신적인 제품 개발이 가능한 초소형 레이저 플랫폼 기술’을 보유하고 있는 기업입니다.

 

기존의 레이저를 이용한 의료 및 미용기기는 크고 복잡하고, 상당히 고가이며, 유지관리비가 많이 발생한다는 단점이 있었습니다.당사는 이와 같은 초소형 고출력 레이저 기술을 기반으로 기존의 레이저 기술로 구현이 불가능했던 휴대형 레이저 채혈기 및 레이저 피부 미용 및 의료기기를 개발함으로써, 병원에서만 사용할 수 있었던 레이저를 병원뿐만아니라 가정으로도 진입할 수 있도록 하였습니다. 당사는 앞서 언급한 초소형 고출력 레이저 기술을 기반으로 레이저 및 기타 피부 미용/의료기기와 레이저 채혈기를 개발하여 관련 사업의 영위하고 있습니다.

레이저는 매질의 종류에 따라 고체 레이저, 액체 레이저, 기체 레이저 및 반도체 레이저로 분류되고, 출력 파장에 따라서 자외선 레이저, 가시광선 레이저 및 적외선 레이저 등으로 분류되기도 합니다. 레이저는 단일 파장으로 구성되어 있으며, 각 파장별로 효과가 달라 치료 및 미용 목적으로 다양하게 활용되고 있습니다.

 

프락셔널 레이저(Fractional laser)는 표피의 전층을 제거하는 일반 레이저와 달리 피부 표면의 일부에만 레이저가 조사되며 레이저를 조사받지 않은 피부에 의해 빠른 치유가 일어나도록 고안된 것입니다.구체적으로, 프락셔널 레이저는 1cm2당 수십에서 수백 개의 미세한 레이저 빔을 피부에 조사하여 피부에 수천 개의 미세한 홀을 생성함으로써 신체의 자연 치유 반응의 유발을 유도하는 치료 및 미용요법입니다. 이러한 프락셔널 레이저는 노화로 인한 피부 주름, 모공 확장, 여드름 흉터, 튼살, 외상성 흉터, 수술 흉터, 화상 흉터 등에 광범위하게 사용될 수 있습니다.

 

레이저 채혈기는 당뇨 환자의 혈당체크에 필요한 말초혈액을 레이저를 이용해 채혈하는 비침습적인 채혈 방식입니다. 당사의 레이저 채혈기는 피부에 아주 작은 마이크로 홀을 순간적으로 천공하여 모세혈관의 혈액 유동을 자극하는 원리로써 피부조직과 모세혈관을 파괴하여 채혈하는 기존 채혈기에 비해 낮은 통증이 장점입니다. 또한, 당사의 레이저 채혈기는 휴대하기 편리하고, 장기간 사용 시 기존 채혈기에 비해 가격 경쟁력이 있습니다.

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 500원

○ 업종; 방사선 장치 및 전기식 진단 기기 제조업

○ 희망 공모가격; 10,400-12,700원/ 공모 확정가 ; 16,000원

○ 수요예측일; 2024.5.27.-31./ 수요예측 결과; 1,115대 1

○ 개인 공모 청약일; 6.5-7.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 6.11.

○ 상장일; 6.17

○ 기관 의무보유확약비율; 9.93%

○ 청약 경쟁률; 2,140.38 대 1

○ 주간사; 대신증권

 

▣ 한중엔시에스

당사는 자동차 신품 부품의 제조, 판매 등을 영위할 목적으로 1995년 08월 31일에 설립되었습니다. 설립 후 약 20여년 동안 자동차 부품 사업을 영위하였으며, 2021년 12월 13일 에너지저장장치 제조로 주업종을 변경하여 에너지저장장치 부품 개발, 제조 등 에너지저장장치 분야에서 사업을 확대하고 있습니다.

당사는 크게 에너지 저장장치(ESS, Energy Storage Systems) 부품 등을 생산ㆍ판매하는 '에너지 저장장치 사업부문'과 전기자동차(EV, Electric Vehicle) 부품을 생산ㆍ판매하는 '자동차부품 사업부문'을 영위하고 있습니다.

 

주 업종인 에너지저장장치(ESS) 분야에서 전기에너지의 충·방전으로 발생한 열량을 냉각·제어하는 기능을 수행하는 수냉식 냉각시스템을 개발하여, 냉각시스템을 구성하는 요소부품인 Cooling Plate, Chiller, HVAC 등을 주력 제품으로 개발·제조하는 사업을 영위하고 있습니다. 현재 ESS의 Battery Pack Module과 ESS용 수냉 Cooling System인 Chiller와 H-VAC Module 등을 생산하여 주 고객사인 삼성SDI㈜에 공급하고 있습니다.

 

그리고 기존 자동차부품 사업중에서는 전기차용 부품인 Cooling Fan Module, Active Air Flap Module, Air Guard Module 등을 생산하고 있으며, 전기차의 BEV Pack 부품과 Bus-bar 등을 생산하고 있습니다. 또한, 중국법인에서는 글로벌 특허를 바탕으로 개발한 브랜드제품인 전기차 제동시스템의 핵심제품인 EVP (Electronic VacuumPump) Module & ECU와 Sensor 등을생산하고 있습니다.

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 500원

○ 업종; 자동차 부품 제조업

○ 희망 공모가격; 20,000-23,500원/ 공모 확정가 ; 30,000원

○ 수요예측일; 2024.5.30.-6.5./ 수요예측 결과; 725.94 대 1

○ 개인 공모 청약일; 6.10-11.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 6.13.

○ 상장일; 6.20

○ 기관 의무보유확약비율; 12.44%

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; IBK투자증권

 

▣ 씨어스테크놀로지

당사는 생체신호 분석 인공지능 알고리즘과 웨어러블 의료기기를 활용한 IoMT(Internet of Medical Things) 플랫폼 기술을 기반으로 국내외 의료기관을 대상으로 진단지원 서비스 mobiCARE™와 환자모니터링 서비스 thynC™를 제공하고 있습니다.

 

당사는 2020년 7월 부정맥 스크리닝 및 진단을 위한 장시간 웨어러블 심전도 분석 서비스, mobiCARE™를 출시했습니다. 의료기관의 장비 도입과 분석을 위한 인력 유치 부담을 제거하고 현행 보험수가체계에서 진단검사를 활성화시킬 수 있도록 국내 최초로 구독형 심전도 분석서비스를 제공하고 있습니다. 인공지능 알고리즘을 활용하여 24시간 이상의 장시간 심전도 데이터를 분석하고 부정맥 전문의의 감수가 포함된 진단 보고서를 제공함으로써 일선 의료진들이 부정맥 의심 환자의 진단을 효과적으로 지원하고 있습니다. 또한 2023년 2월부터는 대학병원 부속 건강검진센터와 전문건강검진센터와 협력하여 건강검진 수검자를 대상으로도 부정맥 스크리닝 서비스를 시작했습니다. 스크리닝을 통해 부정맥 유증상자를 선별되면 이들을 대상으로 2차 부정맥 진단 검사 서비스를 수행하고 있습니다. 2024년 3월 기준 772개 의료기관에서 당사의 서비스를 도입하였고, 누적 검사 시행건수 기준 총 182,338건의 검사가 시행되었습니다.

 

진단지원 분야에서는 mobiCARE™ 웨어러블 심전도 분석 솔루션을 2020년 7월에 공식 출시하여 국내 최초로 구독기반의 홀터 심전도 분석서비스를 제공하고 있습니다. 인공지능을 활용하여 24시간 이상의 장시간 심전도 데이터에 대한 분석 보고서를 제공함으로써 의료진의 부정맥 환자 진단을 효과적으로 지원하고 있습니다. 또한 2023년 2월부터는 건강검진 수검자를 대상으로 심전도 스크리닝 및 진단 서비스를 시작하였으며, 대학병원 부속 건강검진센터와 전문건강검진센터를 대상으로 서비스를 확대해 나가고 있습니다. 2024년 3월 기준 772개 의료기관에서 mobiCARE™를 사용하고 있고, 총 182,338건의 누적 검사 시행건수 를 기록하고 있습니다.

 

인공지능 기반 진단지원 분야 사업영역 확장을 위해서 순환기내과 중심의 웨어러블 심전도 분석서비스를 거점시장으로 신경과, 호흡기내과, 신장내과, 내분기내과, 산부인과, 정신과, 재활의학과, 가정의학과 등으로 웨어러블 바이오센서와 인공지능 알고리즘을 활용한 진단지원 솔루션을 검증하고 있습니다. 궁극적으로는 다양한 진료영역을 아우르는 플랫폼 기반의 진단지원 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있으며, 현행 의료보험 수가체계, 신의료기술 허가심사제, 원격진료 허용 등 제도개선 방향 등을 고려하여 단계적으로 추가시장 확보를 추진해 나갈 계획입니다.

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 500원

○ 업종; 그 외 기타 의료용 기기 제조업

○ 희망 공모가격; 10,500-14,000원/ 공모 확정가 ; 17,000원

○ 수요예측일; 2024.5.27.-5.31./ 수요예측 결과; 1,084 대 1

○ 개인 공모 청약일; 6.10-11.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 6.13.

○ 상장일; 6.19

○ 기관 의무보유확약비율; 2.06%

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; 한국투자증권

 

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▣ 신한글로벌액티브

당사는 부동산투자회사로서 부동산 및 부동산 관련 증권의 매입, 운용, 처분 등을 통해 배당을 지급하는 것이 주된 사업 목표입니다. 당사는 매 회계기간(6개월)마다 배당을 지급하는 것을 목표로 하나, 당사의 배당은 투자대상인 부동산 관련 증권의 배당금에 기반하고 있기 때문에 당사의 배당금은 예금이자와 같이 확정된 금액이 아니며, 기초자산 펀드의 수익성 악화 또는 순자산가액 하락을 수반하는 다양한 변수로 인해 배당을 예상만큼 지급하지 못하거나 배당의 지급이 중단될 가능성이 있습니다. 예컨대, 기초자산 펀드의 부동산 내 공실률 증가로 인한 임대료 수익 감소 또는 지속적인 금리 상승으로 인한 Cap Rate 증가로 인한 펀드 순자산가액의 하락이 발생 시 당사가 계획한 사업계획에 따라 목표로 하는 배당수익을 지급하지 못할 수 있습니다.

 

다만, 당사는 미국 다양한 섹터 부동산을 기초자산으로 하는 USGB, PRISA LP, CBRE USCP 펀드에 투자함에 따라 개별적인 임차인 리스크는 분산되어 있다고 판단됩니다. 2023년 말 기준 펀드별 임대차계약의 잔여 평균 임대차 기간은 각각 USGB 약 9.8년, PRISA LP 약 6.3년, CBRE USCP 약 5.0년이며, 임대료는 물가 등에 연동되어 있기 때문에 기초자산 펀드의 부동산 임대수입이 급격하게 감소하지는 않을 것으로 전망하고 있습니다.

 

다만, 임차인 리스크 외에도 거시경제의 변화, 정부 정책의 변화 등 부동산 시장에 영향을 미치는 영향은 매우 다양하며, 그러한 영향이 향후 투자대상자산으로부터 발생하는 임대료와 연동된 각종 지표에 부정적 영향을 미칠 경우, 이로 인해 당사의 배당수익이 하락할 수 있습니다.

 

당사의 투자대상은 자회사인 (주)신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 보통주 100%이며, 자회사는 ① USGB Open-End Feeder, LP, ② PRISA LP, ③ CBRE U.S. Core Partners, LP 지분을 취득하였습니다.

 

○ 상장; 유가증권/ 액면가 3,000원

○ 업종; 신탁업 및 집합 투자업

○ 희망 공모가격; 3,000-3,800원/ 공모 확정가 ; 원

○ 수요예측일; 2024.6.3.-6.5./ 수요예측 결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 6.13-14.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 6.18.

○ 상장일; 6.28

○ 기관 의무보유확약비율; 0%

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; 신한투자증권, 한국투자증권

 

▣ 에스오에스랩

당사는 레이저를 이용하여 주변 환경의 거리와 형태를 측정할 수 있는 센서인 라이다(LiDAR)의 개발, 제조 및 솔루션 기업으로 자동차, 로봇, 스마트인프라 등 다양한 산업에 라이다 제품 및 관련 솔루션을 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.

당사는 라이다 기술 전문 기업입니다. 라이다(LiDAR)는 “Light Detection and Ranging”의 약자로 광원을 이용하여 거리 및 위치를 측정하는 기술로 일반적으로 송신부(Emitter), 수신부(Detector), 신호처리시스템 등으로 구성됩니다. 송신부에서 조사된 광원이 대상체에 반사되고 다시 수신부로 돌아오게 되는데 이때의 비행시간을 통해 거리를 산출합니다. 이러한 과정을 반복하면서 주변 물체와의 거리데이터를 수집하여 3D 공간정보를 구성할 수 있으며 특정사물의 위치와 크기, 이동속도 및 경로파악이 가능합니다.

 

최근 자율주행 기술에 라이다를 적용하기 시작하면서, 차량뿐만 아니라 로봇, 드론 등 자율주행 모빌리티와 관련된 산업이 급증하였고, 안전주행을 위해서 필수적인 핵심센서로 각광받고 있습니다. 또한, 스마트인프라(공항/항만/제철소/공장/C-ITS) 시장에서도 보안, 안전, 디지털트윈, 그리고 메타버스 분야에서의 응용까지 확장되고 있습니다. 특히, 기존 CCTV의 한계(야간감지, 개인정보보호, 감지정확도 등)로 적용이 힘들었던 위험성 높은 산업현장에서 중대재해법을 대비한 안전감지솔루션으로 빠르게 시범적용이 되고 있습니다.

 

2018년부터 본격적으로 글로벌 라이다 업체들의 3D 라이다 개발 경쟁이 시작되었고, 종래 기술의 확장 방식인 기계식(Mechanical) 라이다와 신기술이 적용되는 고정형(Solid-state) 라이다 기술로 양분화 되어 제품화가 이뤄지고 있습니다. 한편 라이다/자율주행 특화 글로벌 시장조사기관 Yole Development의 “2022-Focus on Automotive and Industrial” 자료의 라이다 기술 로드맵에 따르면, 결과적으로 고정형 라이다 기술이 기계식 또는 하이브리드 기술을 넘어 미래시장의 라이다 기술이 될 것으로 예측하고 있으며, 고정형 라이다의 요소 기술 중 VCSEL, SPAD, 그리고 ASIC구조가 제품의 상용화 수준의 가격경쟁력을 확보할 수 있는 핵심 요소로 언급하고 있습니다. 이는 당사 고정형 라이다의 요소 기술로써, 2024년 현재 제품화 및 양산 단계 진입까지 완료하여 기술을 선점한 상황입니다.

 

당사가 주사업을 영위하고 있는 라이다 시장은 4차 산업혁명의 핵심기술로 다양한 산업 분야에서 활용되고 있는 중요한 기술 중 하나입니다. 이러한 관점에서 당사와 같은 라이다 기술 개발 기업은 다양한 산업분야에서 혁신적인 제품과 솔루션을 개발하여 시장의 수요에 부응하기 위해 노력하고 있습니다. 라이다 기술의 발전은 미래의기술 발전과 사회적 혁신에 큰 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 100원

○ 업종; 레이더, 항행용 무선 기기 및 측량 기구 제조업

○ 희망 공모가격; 7,500-9,000원/ 공모 확정가 ; 원

○ 수요예측일; 2024.6.3.-6.10./ 수요예측 결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 6.14-17.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 6.19.

○ 상장일; -

○ 기관 의무보유확약비율; 0%

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; 한국투자증권

 

▣ 하이젠알앤엠

당사는 2007년 09월 27일 "주식회사 다노인베스트먼트"로 설립되었으며, 2007년 12월 06일 "하이젠모터 주식회사"로 사명을 변경하였고, 2023년 10월 10일 "하이젠알앤엠 주식회사"로 사명을 변경하였습니다.

당사는 범용전동기(범용모터), 서보& 로봇(서보모터/드라이브, 로봇/SI), 모빌리티(EV모터/인버터) 그리고 SI의 사업을 영위하고 있습니다.

 

범용 전동기의 경우 중국 청도에 소재한 자회사인 모터부품 공장을 기반으로 가격 경쟁력을 확보하였으며, 지속적인 연구개발을 통해 확보한 기술경쟁력을 가지고 있습니다. 신고서 제출일 현재 국내 범용전동기 시장에서 효성중공업, HD현대일렉트릭에 이어3위의 점유율을 가지고 있으며, 국내 모터 강소 기업으로 자리매김하고 있습니다.

 

서보 & 로봇 (서보모터/드라이브, 로봇/SI)의 경우 당사의 우수한 기술력을 바탕으로, 국내 유일의 내압방폭형 서보모터 생산인증 업체이며, 국내에서 유일하게 75kW까지의 서보 모터를 생산하고 있습니다. 또한, 저전압 모터 및 드라이브의 고도화된 기술로 시장 진입을 위한 경쟁력을 확보하고 있으며, 수요처 확대 및 대량 생산에 따른 원가경쟁력으로 시장을 주도해 가고 있습니다. 또한 산업용 로봇, 협동로봇, EV의 부품이 될 로봇용 모터 및 EV용 모터 연구 및 개발을 지속하고 있으며 향후 시장의 확대와 함께 크게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

 

로봇용 액추에이터 및 모빌리티용 구동모듈 (EV모터/인버터)의 경우, 당사는 장기적으로 로봇 및 모빌리티용 영구자석 구동모듈을 미래비전 핵심기술로 선정하고 이를 추진하고 있습니다. 여기에 차세대 전력반도체를 적용하여 전력 효율이 높고 고속 스위칭이 가능한 콤팩트한 사이즈의 구동모듈을 추구하고 있습니다. 지속적인 연구개발로 미래비전 핵심기술을 개발하고 상용화하여 신규사업으로 더욱 성장시킬 계획입니다.

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 500원

○ 업종; 전동기 및 발전기 제조업

○ 희망 공모가격; 4,500-5,500원/ 공모 확정가 ; 원

○ 수요예측일; 2024.6.7.-6.13./ 수요예측 결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 6.18-6.19.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 6.21.

○ 상장일;

○ 기관 의무보유확약비율; 0%

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; 한국투자증권

 

▣ 에이치브이엠(구.한국진공야금)

당사는 최신 선진기술을 활용하여 고순도금속, 스퍼터링 타겟, Ni계/Ti계 특수금속, 그리고 첨단금속을 제조하고 있습니다. 이는 2003년 창업 이후 진공 유도 용해로 (VIM)를 자체 설계 제작하여 고객 요구에 부응하는 제품을 선보이는 것으로부터 시작하였으며, 최근에는 진공 아크 재용해 (VAR), 플라즈마 아크 용해(PACHM), 전자빔 용해(EBCHM) 등의 최첨단 진공용해 설비를 자체 제작하여 운영하고 있습니다. 이러한 우수한 첨단제조 기술력을 바탕으로, 당사는 고속 성장을 이루어왔으며, 현재 국내 첨단금속 시장에서 선도적인 역할을 담당하고 있습니다.

 

첨단금속은 고강도, 고내식성, 내열성, 내마모성 등의 우수한 물성을 가지고 있어 우주·항공 산업, 자동차 산업, 의료 기기 산업, 전자기기 산업 등 다양한 분야에서 특수목적으로 사용됩니다. 이러한 산업 분야에서 첨단금속은 제품의 성능 향상을 위한 필수적인 소재로 그 중요도가 점차 증가하고 있습니다. 전 세계 첨단금속 시장에서 진공용해 기술을 활용하여 불순물이 없는 고청정 잉곳과 빌렛, 그리고 제어하기 어려운 합금 원소를 포함한 합금 제조를 위해 많은 연구가 진행되고 있습니다.

 

당사는 창업 이후 이러한 합금제조 과정에서 발생하는 다양한 문제를 해결하고, 합금 소재의 성능과 품질 최적화를 목표로 연구개발에 대한 투자와 기술력 강화에 주력해 왔습니다. 진공용해 기술을 비롯한 다양한 공정 기술(단조, 압연 등)을 적극적으로 적용하여 합금제조의 효율성과 품질 안정성을 높였습니다. 이를 통해 불순물 제거 및 합금 원소 제어기술 등을 개발하여 고청정 합금제조에 성공하였습니다. 또한, 합금 소재의 특성제어 기술 등을 발전시켜 고객이 원하는 수준의 소재특성 향상 및 품질 향상을 위한 노력을 기울였습니다. 이러한 연구개발 결과는 전 세계 첨단금속 시장에서 당사의 경쟁력을 높이는 데 큰 역할을 하고 있습니다.

 

당사는 급격히 발전하는 첨단금속 소재 시장에서, 막대한 자금과 시간이 소요되는 첨단금속 제조 과정을 경제적으로 제조하고 기술적으로 대응할 수 있는 제조/생산 기술력을 갖추고 있으며 폭발적인 성장 가능성을 가지고 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 세계적인 첨단금속 제조업체로의 발전과 국내의 첨단금속 분야 소부장 전문기업으로서 중추적인 역할을 할 것입니다.

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 500원

○ 업종; 기타 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업

○ 희망 공모가격; 11,000-14,200원/ 공모 확정가 ; 원

○ 수요예측일; 2024.6.11.-6.17./ 수요예측 결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 6.19-6.20.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 6.24.

○ 상장일;

○ 기관 의무보유확약비율; 0%

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; NH투자증권

 

 

▣ 이노스페이스

-당사는 2017년 9월 19일 설립한 법인으로, 우주산업에서 Upstream에 속하는 발사체 제작 및 발사서비스 제공을 수행하고 있습니다.

 

우주산업의 밸류체인은 크게 위성제조 - 위성발사 - 위성운용 - 위성서비스로 구성됩니다. 발사체/위성의 제조와 발사 부분을 Upstream, 위성 운용과 위성 데이터 활용/서비스 부분을 Downstream으로 구분할 수 있습니다. 과거에는 국가기관과 소수 기업이 밸류체인 전 과정을 담당하였으나 저비용, 대량생산, 상용부품 사용이 가능해지며 부품, 체계, 발사, 운영 등 서비스가 분화하고 각 역할을 개별 기업이 담당하도록 세분화되었습니다. 당사는 우주산업의 밸류체인 중 Upstream 영역의 발사체 제작 및 발사서비스 제공 수행을 목표로 하고 있습니다.

 

당사는 2023년 3월 국내 민간기업 최초로 독자 개발한 시험발사체 한빛-TLV 발사에 성공하는 등 국내 우주산업을 선도하고 있으며, 관련 산업의 성장과 함께 동반 성장할 것으로 전망됩니다

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 1,000원

○ 업종; 유인 항공기, 항공우주선 및 보조장치 제조업

○ 희망 공모가격; 36,400-43,300원/ 공모 확정가 ; 원

○ 수요예측일; 2024.6.11.-6.17./ 수요예측 결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 6.20-21.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 6.25.

○ 상장일;

○ 기관 의무보유확약비율; 0%

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; 미래에셋증권, 신한투자증권

 

▣ 하스

당사는 나노 결정화 공법을 기반으로 심미수복재료 중에서도 치과용 유리에 해당하는 리튬 디실리케이트 결정화 유리(글래스 세라믹, glass-ceramics) 을 제조하는 기업입니다. 당사의 결정화 유리 제품은 자연치와 가장 유사한 심미성과 물성을 띄고 있는 제품으로, 자체 브랜드로 생산하고 있는 Amber, Rosetta 제품을 전 세계 70여 개 국가에 공급하고 있습니다. 또한 사업확장을 위한 신성장 사업으로 3D Printing 레진의 개발 및 금속 복합 3D Printing, 결정화 유리 3D Printing 을 개발 진행 중입니다.

 

당사는 이와 같이 사용자의 편의성과 치료 적응증에 부합한 다양하고 다각화된 제품을 시기 적절히 공급하기 위해서 분업화되고 개별화된 생산 설비를 자체적으로 개발하여 구축하였습니다. 2008년 설립 이후 2014년 11월 강릉 제1공장을 준공하여 치과용 보철 재료에 대해 본격적으로 양산을 시작하였고, 2017년 강릉 제1공장 증축, 2021년도 12월 강릉 제2공장 준공으로 지속적인 생산시설 및 인력 확충으로 원료 혼합부터 포장까지 전체 공정을 자체적으로 생산 중입니다. 당사의 생산구조는 다양한 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 다품종 소량생산으로 다양한 종류의 치과용 보철 재료를 생산하고 있고, 주문(MTO)+계획(MTS) 혼합구조의 생산관리를 진행중에 있으며, 각 공정 별 자주 검사 및 주요 공정의 품질 팀 제품 검사 등 최고 수준의 품질과 전문화된 생산시스템을 보유 및 개선하고 있습니다. 더 나아가 생산량 증대와 미래 신제품 생산기지 확보를 위해 2023년 6월 제 3공장 부지 및 건물을 매입하였으며, 2024년 계획하고 있는 건물 리모델링을 통해 결정화 유리 및 유기물 기반 개발 기술의 우위와 생산능력 증대 및 생산성 향상 기반을 확보하였습니다. 당사는 금번 IPO를 통해 3공장 설비 도입과 인력 확충을 통해 2026년까지 500억원 이상의 매출을 목표로 합니다.

 

현재는 Amber군, Rosetta SP, 유치관, Rosetta SM 제품군이 약 95% 정도의 생산비중을 나타내고 있으며, Amber 제품의 생산량이 2022년도 매출 기준으로 약 30%의 비중을 나타내며 주요 생산품으로 자리매김하고 있습니다. 2023년도에는 Amber 제품의 생산비중이 더 증대되었고, 2023년도 4분기부터 Amber Mill Disk, Amber Mill Direct 등 신제품을 2공장 신규 증설 라인에서 생산을 진행중에 있으며 올해 2024년에는 약 25억 수준의 장비를 추가로 투자하여, 가동율을 80%까지 끌어 올릴 계획입니다.이를 통해 구축된 1, 2공장 GMP 제조소에서는 생산성 증대를 위하여 병목현상을 해결하고 작업표준 최적화를 진행하고 있으며, 그에 따른 불량률 저감, 탄력적 인력/설비 운용, 정량적인 인사평가 시스템 도입 등 다양한 목표설정 및 생산성 활동을 진행중입니다.

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 500원

○ 업종; 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업

○ 희망 공모가격; 9,000-12,000원/ 공모 확정가 ; 원

○ 수요예측일; 2024.6.13.-6.19./ 수요예측 결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 6.24-25.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 6.27.

○ 상장일;

○ 기관 의무보유확약비율; 0%

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; 삼성증권

 

▣ 이노그리드

당사는 소프트웨어 개발 및 공급을 영위하는 기업으로서, 특히 클라우드 분야에 특화되어 있습니다. 당사의 현재 주력 사업은 "프라이빗 클라우드 및 하이브리드&멀티 클라우드" 환경을 구성하는 솔루션의 개발 및 공급이며, IaaS, PaaS, CMP 분야별로 솔루션 라인업을 구축하였습니다.

또한 당사는 "퍼블릭 클라우드" 사업도 영위하고 있으며, 동 사업은 자체 퍼블릭 서비스 제공과, 클라우드 관리 운영 사업으로 구성되어 있습니다. 이와 같이 당사는 클라우드 전 영역과 관련된 사업을 영위하는, 국내 토종 Cloud Full Stack 기업입니다.

 

클라우드 솔루션은 프라이빗 클라우드, 멀티&하이브리드 클라우드의 영역으로서, 당사가 자체 개발한 클라우드 솔루션을 공급하고 클라우드 기술 역량 기반의 서비스를 개발 및 구축하는 사업입니다. 현재 클라우드 솔루션 Cloudit, Openstackit, TabCloudit, SECloudit, Optimusit의 5종을 보유하고 있습니다.

 

당사의 퍼블릭 서비스는 당사가 CSP로서 PublicCloudit™ 브랜드로 퍼블릭 서비스를 제공 및 운영하는 자사 퍼블릭 서비스와, 타 CSP의 퍼블릭 서비스를 판매 및 관리하는 타사 클라우드 서비스로 구성되어 있습니다. 자사 퍼블릭 서비스는 다시 민간 부문과 공공 부문으로 구분됩니다. 현재는 민간 부문에 서비스를 제공하며 클라우드 서비스 운영 경험을 축적하고 있으며, 현재 진행중인 CSAP 인증 획득 후 공공 부문에도 진출할 계획입니다. , 정량적인 인사평가 시스템 도입 등 다양한 목표설정 및 생산성 활동을 진행중입니다.

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 500원

○ 업종; 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

○ 희망 공모가격; 29,000-35,000원/ 공모 확정가 ; 원

○ 수요예측일; 2024.6.13.-6.19./ 수요예측 결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 6.24-25.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 6.27.

○ 상장일;

○ 기관 의무보유확약비율; 0%

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; 한국투자증권

 

▣ 이엔셀

당사는 「다품목 세포ㆍ유전자치료제 개발 GMP (제조 및 품질관리) 최적화 기술」을 바탕으로 하여, ① 첨단바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 서비스 사업과 ② 샤르코-마리-투스 병, 듀센 근디스트로피, 근감소증과 같은 희귀/난치 근육 질환 대상 차세대 세포ㆍ유전자치료제 신약 개발 사업을 영위하고 있습니다. 현재 구체화된 새로운 사업은 없으나 시장 및 사회문화적 변화에 따라 신규사업을 추진할 수 있으며 합리적인 방향으로 진행할 계획입니다.

최근 미충족 의료 수요가 큰 난치성 질환의 근본적 치료 대안으로 차세대 바이오 의약품으로 불리는 '세포·유전자치료제'와 같은 첨단바이오의약품이 떠오르고 있습니다. 특히, 최근 세포·유전자치료제 개발 및 CDMO(위탁개발생산) 시장에 진출하는 국내외 제약·바이오 기업들이 늘고 있습니다.

 

첨단바이오의약품이란 첨단재생바이오법(첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률, 2020.8월 시행)에 따른 세포치료제, 유전자치료제, 조직공학제제, 첨단바이오융복합제제 및 그 밖에 세포나 조직 또는 유전물질 등을 함유하는 의약품을 말합니다.

 

첨단바이오의약품은 생물학적제제, 유전자재조합 의약품과 같은 1세대 바이오의약품, 개량생물 의약품(바이오 베터), 동등생물 의약품(바이오 시밀러)과 같은 2세대 바이오의약품에 이은 3세대 바이오의약품으로 전 세계적 미래 먹거리 산업 분야로 부상하고 있습니다.

 

이엔셀 주식회사(이하 '당사')는 이러한 흐름을 파악하고, 첨단바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 서비스 사업을 위해 2018년 3월 설립된 삼성서울병원 교원창업 기업입니다. 당사는 「다품목 세포·유전자치료제 개발 GMP (제조 및 품질관리) 최적화 기술」을 바탕으로 하여, ① 첨단바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 서비스 사업과 ② 샤르코-마리-투스 병, 듀센 근디스트로피, 근감소증과 같은 희귀/난치 근육 질환 대상 차세대 세포·유전자치료제 신약 개발 사업을 영위하고 있습니다.

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 500원

○ 업종; 의학 및 약학 연구개발업

○ 희망 공모가격; 13,600-15,300원/ 공모 확정가 ; 원

○ 수요예측일; 2024.6.17.-6.21./ 수요예측 결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 6.25-26.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 6.28.

○ 상장일;

○ 기관 의무보유확약비율; 0%

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; NH투자증권