2024년 4월 중 공모주 청약일정과 청약방법 정보! [이춘근 주식정보 티스토리 203회]

2024년 4월 중 공모주 청약일정과 청약방법에 관해서 정리한다. 다만 증권사  스펙은 제외하였다.

 

▣ 아이엠비디엑스

당사는 혁신적인 액체생검 기술에 기반하여 암발생 전주기에 걸쳐 환자 맞춤형 정밀의료 및 조기진단을 가능하게 함으로써 암정복에 도전하는 글로벌 헬스케어 기업입니다. 당사의 주요 사업분야는 진행암의 정밀진단 및 치료, 수술 후 재발 조기탐지, 그리고 암 조기진단 등의 3가지로 구성됩니다.

암은 2040년에는 2,800만명이 발생하고 1,620만명이 사망할 것으로 예상되는 등 인류건강의 최대 위협이 되고 있습니다. 국내의 경우도 암은 전체 한국인 사망의 약 26%을 차지하며, 사망 원인 1위입니다. 그러나 다행히 1970년도 이후 지속적으로 증가하던 암에 의한 사망률은 2000년 이후부터 서서히 감소하기 시작하여 1990년 대비 15% 감소하였으며, 이는 수술, 방사선, 항암치료 등 기존 암치료기술 이외에 맞춤표적치료의 개발과 암 스크리닝 등 정밀의료의 확산이 큰 기여를 한 것으로 평가되고 있습니다.

암 정밀의료의 핵심은 조직생검(solid biopsy)을 통해 보다 정밀하게 암세포의 유전자변이를 분석하고 다양한 스크리닝 검사를 통해 최대한 조기에 암을 탐지하는 것입니다. 하지만 2013년 액체생검(liquid biopsy) 기술이 개발되면서, 암 정밀의료의 새로운 패러다임이 만들어지고 있습니다. 조직생검은 환자에게서 종양이 의심되는 조직을 직접 떼어내어 검사하는 방법이지만, 액체생검은 혈액, 소변, 흉수, 뇌척수 등과 같은 체액 내 부유하는 세포 유리 DNA(cell-free DNA, cfDNA)를 이용하여 암 조직에서 유래한 순환 종양 DNA(circulating tumor DNA, ctDNA)를 발견하고 종양 성분을 검출함으로써 암을 진단하는 방법입니다.

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 100원

○ 업종; 물질 성분 검사 및 분석업

○ 희망 공모가격; 7,700-9,900원/ 공모 확정가 ; 13,000원

○ 수요예측일; 2024.3.14.-3.20/ 수요예측 결과; 865.73 대 1

○ 개인 공모 청약일; 3.25-3.26.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 3.28.

○ 상장일; 4.3

○ 기관 의무보유확약비율; 0%

○ 청약 경쟁률; 2,654 대 1

○ 주간사; 미래에셋증권

 

▣ 제일엠앤에스(구.제일기공)

당사는 2차전지 믹싱장비 및 믹싱시스템 사업을 주요 사업으로 영위하는 회사로 고객사의 수주계약에 따라 믹싱장비 및 믹싱시스템을 제작하여 공급하고 있습니다

2차전지(배터리) 제조 과정 중에서 가장 먼저 진행되는 공정이 '전극 공정'입니다. 전극 공정은 2차전지의 양극재/음극재의 활물질을 각 전극의 집전판인 알루미늄과 동박에 도포하는 공정입니다. 전극 공정은 믹싱(Mixing), 코팅(Coating), 프레싱(Pressing), 슬리팅(Slitting), 건조(Drying) 공정으로 세분화되며, 이 중 믹싱(Mixing) 공정은 양극/음극 각각의 가루형태 활물질에 바인더와 도전재, 용매를 혼합하여 슬러리 형태로 만드는 공정입니다. 당사는 믹싱(Mixing) 공정에 활용되는 믹싱(Mixing) 장비를 제조하고 해당 장비를 설계 및 제조하고 이의 시스템공사를 제공하는 기업입니다.

 

당사는 전극 공정 중 첫번째인 믹싱공정을 Turn-Key로 공급하는 사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 당사의 주요 제품으로는 믹서 및 분체이송설비와 저장탱크, 믹싱시스템 등이 있습니다.

 

당사는 2차전지 사업, 화학/방산/우주항공사업, 제약/식품사업 등 다양한 전방사업을 영위하는 고객사를 확보하고 있으며, 믹싱공정 개선 및 유관사업으로 확대를 위한 적극적인 투자를 통해 지속적인 경쟁력을 확보하고 있습니다.

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 500원

○ 업종; 그외 기타 특수목적용 기계 제조업

○ 희망 공모가격; 15,000-18,000원/ 공모 확정가 ; 원

○ 수요예측일; 2024.4.5.-4.12/ 수요예측 결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 4.18-19.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 4.23.

○ 상장일; -

○ 기관 의무보유확약비율; %

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; KB증권

 

▣ 디앤디파마텍

당사는 현재까지 치료제가 없고 장기적인 약물치료가 필요한 의학적 미충족 의료수요가 높은 질환군 (대사성질환, 퇴행성 뇌질환 등) 에 초점을 맞추어 질병의 근본 원인을 타겟으로 하는 혁신신약 연구 개발 전문기업입니다.

당사는 의약/바이오 분야 기초 과학자, 제조품질관리(CMC) 전문가, 임상 개발 및 기술이전 전문가 등 바이오 신약 연구개발 및 기술사업화 분야 전문가들로 구성되어 있으며, 미국 임상 개발에 특화된 자회사를 두고, 이를 바탕으로 i) 대사성 질환, ii) 퇴행성 뇌질환, iii) 섬유화 질환 등 미충족 의료수요가 높은 질환군에 대한 신약 발굴 및 미국과 유럽 위주의 글로벌 임상 개발 역량을 확보하고 있습니다. 주요 사업분야에 해당하는 i) 대사성 질환, ii) 퇴행성 뇌질환, iii) 섬유화 질환 치료제의 발굴 및 글로벌 임상은 당사 및 미국 임상 개발 전문 인력을 보유한 100% 자회사 Neuraly Inc.에서 진행하고 있습니다.

 

그 외 기타 사업분야로는 i) 100% 자회사인 Precision Molecular Inc.에서 진행하는 양전자 방출 단층촬영(PET) 이미징 바이오마커 개발, ii) Valted Seq, Inc.에서 진행하는 퇴행성 뇌질환 관련 단일세포 시퀀싱 빅데이터 구축 등의 사업 등이 있습니다. 또한, Precision Molecular Inc.는 Zentera Therapeutics사가 차세대 알파 방사선 항암제 개발을 목표로 설립한 미국 Z-Alpha, Inc.사에 알파 방사선 관련 기술을 현물출자하여 2대 주주로 참여하고 있습니다.

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 500원

○ 업종; 자연과학 및 공학 연구개발업

○ 희망 공모가격; 22,000-26,000원/ 공모 확정가 ; 원

○ 수요예측일; 2024.4.12.-4.18/ 수요예측 결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 4.22-4.23.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 4.25.

○ 상장일; -

○ 기관 의무보유확약비율; %

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; 한국투자증권

 

▣ 민테크

당사는 전기화학 및 배터리 산업의 혁신과 성장에 기여하는 전기화학 임피던스 분광법(EIS, Electrochemical Impedence Spectroscopy) 기반 이차전지 진단 기술을 보유한 국내 유일 "이차전지 진단기술 및 장비 전문 기업" 입니다.

당사 매출의 구성은 2023년 3분기 기준으로 배터리 진단시스템 50%, 배터리 시스템(ESS) 23%, 충방전 검사장비 15%, 그 외 기타 12% 입니다.

당사는 2018년부터 주력 기술제품인 배터리 진단시스템의 사업화를 시작하여 국가 기관 및 국내 글로벌 배터리 수요기업에 제공하고 있으며, 공동 연구개발을 통한 기술 고도화를 진행중에 있습니다.

당사는 이차전지 검사에 최적화된 전기화학 임피던스 분광법을 도입하여, 셀 제조 → 팩 제조 → 사용중 → 사용후 총 4단계의 배터리 라이프 사이클에 걸쳐 기존 검사 기술보다 짧은 진단 시간과 낮은 비용으로 정확한 상태 진단, 불량 검출, 불량 유형 구분 및 배터리 등급 판정이 가능한 진단 기술 및 제품 개발을 완료하여 상용화하였습니다.

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 100원

○ 업종; 전자기 측정, 시험 및 분석기구 제조업

○ 희망 공모가격; 6,500-8,500원/ 공모 확정가 ; 원

○ 수요예측일; 2024.4.12.-4.18/ 수요예측 결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 4.23-4.24.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 4.26.

○ 상장일; 5.2

○ 기관 의무보유확약비율; %

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; KB증권

 

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▣ 코칩

당사는 슈퍼커패시터(브랜드명: 칩셀카본, ChipCellCarbone)를 제조 및 판매하고 있으며, 그 중 소형 및 초소형 슈퍼커패시터를 주요 제품으로 제조하고 있습니다. 신사업으로 리튬계 소형ㆍ초소형 이차전지(브랜드명: 칩셀리튬, ChipCellLithium)를 제조 및 판매할 예정입니다. 이 외에 삼성전기에서 제조한 '전자산업의 쌀'이라 불리는 MLCC(Multilayer Ceramic Capacitors, 적층세라믹콘덴서, 삼성전기 제조)를 판매하고 있습니다

 

당사의 소형ㆍ초소형 슈퍼커패시터 제조사업은 2002년 삼성전기로부터 DLC사업부(슈퍼커패시터 사업부)를 양수하면서 시작하였습니다. 대용량의 전기에너지를 저장해 두었다가 주 전원이 차단 되었을 경우 작은 소모전류로 오랜 시간 동안 해당 제품에 필요한 에너지를 공급해 주거나, 큰 전류로 짧은 시간 동안 에너지를 공급해 주는 중요한 역할을 합니다. 이러한 특징으로 인하여 Data 및 시간 Back-up 용도로 많이 사용되며 디지털전기 계량기, Solar Inverter, IP Camera, 프린터 기기, 통신 단말기 등 광범위한 제품에 사용되고 있습니다.

 

또한 당사에서 판매하고 있는 MLCC(Multilayer Ceramic Capacitor: 적층형 세라믹 커패시터)와 기타 수동부품은 삼성전기에서 생산 및 판매하고 있는 제품입니다. MLCC는 전기적인 에너지 저장장치, 전기제품에 쓰이는 콘덴서(축전기, 커패시터)의 한 종류로 금속판 사이에 전기를 유도하는 물질을 넣어 전기를 저장했다 필요에 따라 회로에 공급하는 기능을 합니다. 이는 안정적인 전류 공급이 필요한 모든 제품에 필수적으로 사용되고 있어 꾸준한 수요가 예상됩니다.

 

 

○ 상장; 코스닥/ 액면가 500원

○ 업종; 전자축전기 제조업

○ 희망 공모가격; 11,000-14,000원/ 공모 확정가 ; 원

○ 수요예측일; 2024.4.18.-.4.19/ 수요예측 결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 4.24-4.25.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 4.29.

○ 상장일; 5.7.

○ 기관 의무보유확약비율; %

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; 한국투자증권

 

 

▣ HD현대마린솔루션(구.HD현대글로벌서비스)(유가)

당사는 신조선 인도 이후 선박 생애주기 전반에 필요한 서비스를 제공하는 선박 After Service 사업을 영위하고 있습니다. 선박 생애주기 전반에 필요한 서비스를 통합적으로 제공하는 회사는 전세계적으로 당사가 유일합니다. 당사는 AM솔루션, 벙커링, 친환경개조, SDV(Software Defined Vessels) 4개 군에 관한 제품 및 서비스를 제공하고 있습니다. AM솔루션은 선박 및 선박에 탑재된 엔진의 유지/보수/관리 서비스, 엔진을 활용한 육상발전 기술서비스 및 HD현대 그룹 건조 선박의 유무상보증 대행 서비스입니다. 벙커링은 선박에 연료를 공급하는 서비스이며, 선주 및 선사에게 One-Stop 솔루션을 제공하는 데 기여하고 있습니다. 친환경개조는 환경 규제에 대응하기 위한 선박의 개조 서비스를 의미합니다. SDV는 차세대 선박 운항기술 및 선박 빅데이터 기반 해양 플랫폼 서비스로, 당사는 현재 선박자동화, 전동화 및 스마트십 관련 HW 및 SW 솔루션을 제공하고 있습니다.

 

각 제품군별 특징을 살펴보면, AM솔루션은 선박 유지/보수/수리를 위한 기술력과 부품 및 기자재 조달 안정성이 중요하고, 선주와의 글로벌 네트워크가 요구되는 등 제조업과 서비스업 요소가 융합된 특징을 지니고 있습니다. 벙커링은 조선업황과 연동되는 경향이 존재합니다. 친환경개조는 환경 규제에 민감하고, 턴키(Turn-key) 기반의 프로젝트 수주 산업이 주를 이루며, 맞춤형 설계 역량이 중요한 사업입니다. SDV는 선박 운항 안전성과 연관되어 규제의 영향이 크고, 디지털화를 위한 HW와 SW를 통합하여 제공할 수 있는 역량이 핵심입니다.

 

○ 상장; 코스피 유가증권/ 액면가 500원

○ 업종; 엔지니어링 서비스업

○ 희망 공모가격; 73,300-83,400원/ 공모 확정가 ; 원

○ 수요예측일; 2024.4.16.-.4.22/ 수요예측 결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 4.25-4.26.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 4.30.

○ 상장일; 5.9.

○ 기관 의무보유확약비율; %

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; KB증권, 신한투자증권, 하나증권, 대신증권, 삼성증권

 

▣ 아이씨티케이

㈜아이씨티케이(이하, 당사 또는 ICTK)는 글로벌 보안 트랜드에 맞게 독자적인 보안 IP 기반 Security System-on-Chip (SoC) 및 소프트웨어를 아우르는 수직화 된 보안 기술을 구현한 회사입니다. 기존 외부에서 ID를 주입하고 메모리에 저장하는 S/W방식의 보안칩은 해킹 기술의 발전에 따라 위협이 증가되고 실제로 다양한 해킹 사례들을 겪고 있습니다. 당사는 반도체 제조공정에서 발생하는 편차를 활용한 "Inborn ID” 생성 기술인 "Physically Unclonable Function(PUF: ISO/IEC 20897)"를 VIA PUF라는 당사의 독자적 기술을 통하여 PUF 기술 중 세계최초로 양산화에 성공하였습니다. 당사의 VIA PUF 보안칩은 수많은 IoT 기기가 연결되는 Hyper-Connected(초연결) 시대에 IoT 기기간에 신뢰하며 소통할 수 있는 신뢰점(Root of Trust)를 제공하고 있습니다.

기존의 S/W방식의 키 보관은 해커들의 해킹 기술이 발전함에 따라 위협수준이 점점 증가(ISO/IEC 20897-1, Information security, cybersecurity and privacy protection-physically unclonable functions, part1, security requirements)하고 있습니다. PUF 보안칩은 마치 외부에서 만들어준 이름표를 붙여 쓰는 취약한 방식에서 벗어나 외부 개입 없이 인간이 홍채나 지문과 같은 생체 아이디를 가지고 태어나는 것과 동일하게 반도체 DNA를 기반으로 하는 개념입니다. 따라서, PUF 값을 기반으로 키를 생성하는 경우 각 객체의 ID가 변조되거나 노출될 가능성이 없어 신뢰성이 높아지고, 보다 간략한 인증과 통신을 가능하게 해주는 장점이 있습니다.

 

○ 상장; 코스피 유가증권/ 액면가 500원

○ 업종; 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업

○ 희망 공모가격; 13,000-16,000원/ 공모 확정가 ; 원

○ 수요예측일; 2024.4.24.-.4.30/ 수요예측 결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 5.7-5.8.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 5.10.

○ 상장일; -

○ 기관 의무보유확약비율; %

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; NH투자증권

 

▣ 이노그리드(상장 연기한 기업)

당사는 소프트웨어 개발 및 공급을 영위하는 기업으로서, 특히 클라우드 분야에 특화되어 있습니다. 당사의 현재 주력 사업은 '프라이빗 클라우드 및 하이브리드&멀티 클라우드' 환경을 구성하는 솔루션의 개발 및 공급이며, SaaS를 제외한 IaaS, PaaS, CMP 분야별로 솔루션 라인업을 구축하였습니다.

한편, 당사는 프라이빗 클라우드에서 시작해서 퍼블릭 클라우드 및 하이브리드&멀티 클라우드로 영역을 확대하였으며, 퍼블릭 클라우드는 자체 퍼블릭 서비스 제공과, MSP 사업으로 구성되어 있습니다. 이와 같이 당사는 클라우드 전 영역과 관련된 사업을 영위하는, 국내 토종 Cloud Full Stack 기업입니다.

클라우드 솔루션은 프라이빗 클라우드, 멀티&하이브리드 클라우드의 영역으로서, 당사가 자체 개발한 클라우드 솔루션을 공급하고 클라우드 기술 역량 기반의 서비스를 개발 및 구축하는 사업입니다. 현재 클라우드 솔루션 Cloudit, Openstackit, TabCloudit, SECloudit, Optimusit의 5종을 보유하고 있습니다.

 

 ○ 상장; 코스닥/ 액면가 500원

○ 업종; 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

○ 희망 공모가격; 29,000-35,000원/ 공모 확정가 ; 원

○ 수요예측일; 2024.4.22.-4.26/ 수요예측 결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 5.7-5.8.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 5.10.

○ 상장일; -

○ 기관 의무보유확약비율; 0%

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; 한국투자증권

 

▣ 노브랜드

당사는 40여개의 글로벌 패션 브랜드들로부터 Knit, Woven 소재 중심의 의류 제품의 상당 비중을 직접 디자인까지하여 수출하는 디자인플랫폼 하우스입니다. 제조자 설계 생산을 지칭하는 ODM(Original Design Manufacturing)은 유통업체가 위탁한 제품에 대해 제조업체가 제품 기획부터 생산까지 담당하는 생산방식을 의미하며, ODM 방식을 통해 제조업체는 대량 생산에 전념하여 원자재 및 인건비에 대한 경쟁우위를 확보하고, 유통업체는 생산 설비 및 인력에 대한 투자 부담과 재고 관리 비용을 줄임으로써 제품 판매를 위한 브랜드 관리 및 유통에 전념할 수 있습니다. 디자인플렛폼 하우스란 기존 일반적인 ODM수준의 디자인 제공의 단순성을 넘어서는 것으로 당사 자체적인 여러 소재개발과 상품 디자인을 고객사들 과의 개방된 소통채널을 통해 다양한 선택지를 제공하여 고객사의 세일즈 마케팅 측면에도 영향을 주는 시스템 입니다. 당사는 우수한 디자인 및 R&D 역량을 바탕으로 단순 생산업체를 넘어 고객사의 제품을 직접 기획하는 디자인 플랫폼 비즈니스를 지향하고 있습니다.

당사는 Gap, J.C. Penney, Target 등 대량생산 상품 중심의 고객사들과 20년 이상 거래를 지속해오고 있으며, Helmut Lang, Alexander Wang 등의 고가 디자이너 브랜드와 더불어 Nuuds, Stitch Fix와 같은 온라인, SNS 기반 브랜드 등 넓은 스펙트럼의 고객사를 보유하고 있습니다. 주요 사업의 내용 및 신규사업에 대한 자세한 사항은 '제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

 

 ○ 상장; 코스닥/ 액면가 500원

○ 업종; 의복,의복액세서리 및 모피제품 제조업

○ 희망 공모가격; 8,700-11,000원/ 공모 확정가 ; 원

○ 수요예측일; 2024.4.30.-5.8/ 수요예측 결과; 대 1

○ 개인 공모 청약일; 5.13-5.14.

○ 납입일과 환불일, 배정일; 5.17.

○ 상장일; -

○ 기관 의무보유확약비율; 0%

○ 청약 경쟁률; 대 1

○ 주간사; 삼성증권